В книгу вошли такие произведения М.А. Булгакова, как частично автобиографические «Записки на манжетах», при жизни автора целиком под одной обложкой ни разу не публиковавшиеся, повесть «Роковые яйца», перекликающаяся сюжетом с «Пищей богов» Герберта Уэллса, и «Дьяволиада». В этих повестях затронуты темы, волновавшие автора на протяжении всего творческого пути: фантастика, врастающая в быт, действительность, которая бредит, ощущение ирреальности окружающей жизни.